6/17 的廢文,簡單說一下我一路走來的投資歷程。
我最初是被家裡長輩強迫買股票的,走的是存股路線。10 多年前買了第一張股票,中華電信,然後在過了很多年以後才想起它,發現它每年炒 5G 題材都有一個高點,除息後有一個低點,我就 5 張 8 張的每年買賣。
讀了《漫步華爾街》後,我想找點成長型公司來買,可是不懂選股,就開始存 ETF,像是 0050、0056。後來發現 0056 比較適合做價差,所以就存股和做價差混著進行。30 歲出頭有了點積蓄,我買過幾張 20 幾萬的台積電,但買了之後它一直跌,嚇得我認賠出場。
2018 年,朋友借了我兩本書,是黃國華的《財務自由的講堂》和《財務自由的世界》,從這裡開始,我認識了長線投資,學習看公司的財報和判讀新聞。
但是我還是不太懂數字,台股的財報真的很難懂。
偶然看到綠角的財經部落格,他說定期定額買美股的 VTI 或 VOO 十年績效比買台灣 0050 好,我決定開美股券商戶頭,定期定額買 FAANG 和 VTI、VOO。
2019 年10月,我因為台幣現金緊缺,賣掉所有的存股,運用資金短期操作了一些電子股和營建股,每個月大概可以賺十幾萬。那時候我做了影片「不要買這些金融商品」,暗示大家快開始學習買股票。
2020 年 1 月底,我在臉書上發文跟大家說股災快到了,是時候開戶了。2 月,借過我書的朋友私訊來說,出事了,快立刻拋售手中所有股票。我馬上賣了手頭的所有股票和 ETF。
3 月 16 日,美股股災發生,托了朋友的福,我幸運的完全空手避開,否則可能有 30% 的資金被套住。
從 2020 年 4 月開始,台股方面,我慢慢屯了一些 ETF,中途短期的買賣過資產股和防疫概念股;美股方面,我把 FAANG、VOO、VTI 慢慢的買回,在巴菲特入場達美航空又跌 15% 之後我買了一些,另外在 $200 多元的價位時屯了一些特斯拉股票,也陸續買了一些自己看好的公司,像是 Nvdia、CCL、Disney;在石油危機發生時還買了一些石油概念 ETF,OXY 等等。
我在 $800 多元接近 $900 的時候把特斯拉出清,石油 ETF 獲利超過 50% 時出清。FAANG 在轉換平台的時候賣光了只留 Apple,資金用來買 Shopify 等成長型中小型公司,還有 ARK 系列的基金。台股方面,2020 年 5 月累積到今年 5 月的 ETF,我在股災發生第二天賣掉,大盤止跌後再重新買回來。
我把 80% 的資金放在美股帳戶,15% 的資金放在台股帳戶,只留一兩年的生活費。從去年 10 月左右開始,我做了大量的短期交易和當沖換取現金流,每月交易量大約為 2 千萬。
綜觀我的投資史,長期、中期、短期、隔日沖、當沖,我都做。以前我認為做空、當沖是邪門歪道,可是後來發現我在台股做多的勝率很低,做空的勝率比較高。可能有地獄倒霉鬼的體質吧,我不計算籌碼、不盯法人進出,就是知道什麼時候股價會掉下來。操作台股至今的錢,很多都是靠短期和當沖賺的。
偶爾我還會在美股賺點投機錢,像是 GME、BB、AMC 之類的,也會注意剛 IPO 不久的股票,比如 PLTR、SNOW。
但我仍堅信做多、長線操作才是正道,投資應該是不用盯盤、很愜意的,只是我還年輕,沒有足夠的經驗跟你們分享真正的長線投資成果。
除了內文提到的書,以下這些書也幫助了我,推薦給你們:
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【台】《我的職業是股東》 早安財經(舊版為遠流出版)
新手必讀,介紹了各投資流派和投資必懂的理論
【台】《看準位置,只賺不賠》 遠流粉絲團
台股價值理論、循環理論、位置理論、時間理論、籌碼理論、棄取理論、順勢理論、停損理論、抱股理論、主力理論、選股理論的介紹
【韓】《社畜的財務自由計畫》 樂金文化.富者樂金
每天30分鐘,3年賺30億,你相信嗎?
「如果巴菲特在韓國,他一定也會做短線交易!」
【美】《投資金律》 臉譜出版
幫助你了解美國股債的歷史,和風險控管的重要性
【美】《投資最重要的事》《掌握市場週期》 商周出版
兩本巴菲特必讀備忘錄作者-霍華馬克思的經典
【美】《反脆弱》 大塊文化
這本不盡然關於投資,闡述了不確定性、機率和知識的問題
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再說一次,我沒有收書的業配喔!
同時也有21部Youtube影片,追蹤數超過30萬的網紅老王愛說笑,也在其Youtube影片中提到,TDR全線漲停!反轉訊號要看什麼?生技櫃買再次突破失敗,手上持股該留該砍?美股暴跌結束區間震盪?黃金區間下緣岌岌可危?2020/09/22【老王不只三分鐘】 03:25 美股昨天大暴跌,還好有收腳,該怎麼看? 17:00 黃金昨天也跟著長黑,真的是不能看均線操作耶 19:10 原油,董哥你賭對了...
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【1月精選抱緊文】
大家好~你今天抱緊了嗎?我是老牛!
2021年才第一個月就來點刺激的雲霄飛車,不但出現單週大漲731點的長紅,卻也在最後一週拉出一根下跌880點的長黑,讓投資人心臟大感凍未條!近年震盪愈演愈烈,而年關將近,只剩下不到幾個交易日,請問你該不該「抱股過年」呢?
無論是新朋友還是老朋友,都歡迎你跟老牛繼續在股市中安心抱緊抱緊享富,上個月的好文章,老牛幫你整理好了。還沒看的,請往下面繼續看下去哦~👇
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2020營建股推薦 在 溫國信的價值投資園地 Facebook 的精選貼文
華固建設(2548)
講到華固建設,大家對他的印象是什麼呢?營建股績優生?好房及豪宅的代名詞?營建股中的定存股?我們今天就來聊聊這間品牌知名度高、年年賺錢配息的上市建設公司,經營成績及未來推案情況。
產業地位及護城河分析
華固建設(2548)成立於民國78年、89年上市,股本27.68億元,算是中小型建商的規模,在上市建設公司中,與國建(2501)股本115.96億元、遠雄(5522)的78.16億元、興富發(2542)的128.33億元相較,差了數倍之多,雖然如此,華固憑藉著品牌的建立與高市場認同度,可說是營建股中的模範生,備受法人及壽險公司喜愛,甚至成為營建股股王,觀察其股價,近五年多在50元有支撐。
1.正確的推案選擇及分配至各年入帳
華固主要的推案地區以臺北市為主、新北市為次,知名個案例如華固松疆、華固碧連天、V-PARK企業園區及華固雙橡園等,受惠於資金寬鬆及低利率環境,房市一片大好,雙北價格穩建上揚,其住宅建案毛利多在25%以上,商辦毛利率則上看30%,算前段水準。建案入帳也安排得很好,最多僅單一年度因時程而較少案源入帳,每年EPS幾乎穩健保持在8元以上水準。(詳財報1)
2.良好銷售及獲利能力,低長期負債比率
由於華固建設蓋出來的房子品質好,市場口碑佳,雖然臺北市及新北市房價高,但推案銷售情況尚稱平順,且住宅及商辦產品兼具。去年(2019年)在總銷50億元「華固樂慕」、總銷80億元「華固名鑄」以及總銷42億元的「華固新代田」(銷售約70%)貢獻下,營收達198.19億元,稅後淨利31.4億元,EPS11.35元,營收、獲利、每股純益創歷史新高,並配發7.5元現金股利。其快速銷售回收資金的同時,也使其銀行借款及發行公司債等情況較其他同業為少,截至109年第三季,長期負債只佔13%。(詳財報2)
3.每年穩健配發現金股利
每年賺錢的同時,華固的股利也很大方,近五年皆分配5元以上現金股利,分別為5.5元(發放率57%)、5.6元(發放率64%)、5.2元(發放率66%)、5元(發放率160%)及7.5元(發放率66%),現金殖利率約在6%~9%之間,考量2020年前三季EPS達8.02元,明年現金股利也可期待一下。
目前推案及未來推案情況
截至2020年第三季,華固帳上存貨達新臺幣259.09億元,其中待售房地38.05億元有32.68億元為「華固天鑄」,這是因為豪宅較難快速出售的緣故,有待時間慢慢去化,但需注意因想快速售出變現而犧牲毛利;在建房地及待建房地分別有160.06億元及60.43億元,合約負債30.04億元及已簽約合約金額有190.24億元,顯示華固未來3年的業績無虞。
各建案及認列時間點整理,請各位讀者朋友詳「建案完工一覽表」。
結論與風險
近來華固對房地產景氣的看法轉趨保守,推案往雙北集中,且開始往毛利較高的商用不動產前進,2020年總銷76億元的「國票金控大樓」入帳順利,未來除住宅案外,尚有「新莊廠辦案」、「創富二期」及「中和廠辦案」等商/廠辦,依據排程及銷售情況,未來三年算是穩健,另2020年9月公告在新北市泰山斥資9.91億元及新北市中和14.7億元各取得逾千坪土地。2024年及2025年還久,還沒看到太多規劃。
隨著大盤指數一路挺進,華固股價也來到高檔區約90元的位置,風險比較高,大家還是要多觀察謹慎為宜。另外,公司預計三年後推出的正大新店案,由於總銷金額龐大,預計投入的資金及資源也會相當可觀(報載:預計投入138億元),將是華固下一個重要發展的關鍵。
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2020營建股推薦 在 老王愛說笑 Youtube 的精選貼文
TDR全線漲停!反轉訊號要看什麼?生技櫃買再次突破失敗,手上持股該留該砍?美股暴跌結束區間震盪?黃金區間下緣岌岌可危?2020/09/22【老王不只三分鐘】
03:25 美股昨天大暴跌,還好有收腳,該怎麼看?
17:00 黃金昨天也跟著長黑,真的是不能看均線操作耶
19:10 原油,董哥你賭對了!區間真的壓力很大,你不用被家法了
23:05 回到台股,連續幾天回檔,我感覺快掛了!
37:08 所以櫃買的重挫,生技也要負點責任囉?
42:24 小編又被打臉兩天了,DR又連漲兩天,這族群真的漲不完是不是?
47:33 港股又破底了,真的是很弱勢耶
50:13 不免俗談談陸股吧,上週反彈該不會是曇花一現吧?
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2020營建股推薦 在 老王愛說笑 Youtube 的最佳解答
外資大買T50反一是崩盤前兆?秒懂Fed最新聲明大暗示!櫃買市場突破前高壓力?生技類股下周重返主流?TDR飆漲就看爆量!2020/09/18【老王不只三分鐘】
03:41 美股三大指數真的就是區間震盪,看到神啦!
14:40 國際原油這幾天大暴漲,看起來是V型反轉,會過高嗎?
20:04 黃金的部分也幫忙看一下,因為有粉絲留言最近比較少講到黃金跟原油!
23:00 FED最新的會議紀錄,你能簡單幫我們掌握幾個重點嗎?
31:41 回到台股,這禮拜上沖下洗,下禮拜怎麼看?
40:12 今天最猛的一個族群──生技股,真的是合一在領頭耶!
46:18 今天還有一個很強的族群──DR,有朋友從禮拜二就開始問可不可以買泰金寶-DR,我跟他說不行,結果連漲三天!我是不是錯了.....
52:03 董哥我知道你說大盤要看技術面,但是我有個問題,元大T50反1外資買一堆,是不是要崩盤了?
1:03:21 港股上次留言爆大量,一堆人說要軋空那些放空我們人數的,我們今天就給它繼續講下去!
1:07:22 不免俗講講陸股吧
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2020營建股推薦 在 老王愛說笑 Youtube 的最佳解答
APPLE秋季發表會盲猜重點!今晚不會有iphone?高價股跌深反彈,IC設計復活了?美股月季均線區間震盪之後呢?太陽能指標股要換人當?2020/09/15【老王不只三分鐘】
02:57 美股三大指數真的在月季均線形成區間震盪,昨天大漲上來該怎麼應對?
10:11 台股本週好兆頭,連續兩天往上,下半週可以樂觀期待嗎?
22:27 接著來談談族群的部分,茂迪跌破十日均線了,是不是太陽能族群要進入一段整理?
28:55 生技類股還是區間震盪,個股表現嗎?
37:07 提到IC設計,那要不要幫我們分析一下,昨天很多高價股反彈了!
48:08 蘋果發表會今天晚上開始,該怎麼看相關的供應鏈?
58:37 接著繼續來談談,觀眾人數會狂掉的港股吧!
01:02:06 不免俗談談陸股吧
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2020 年11月2日12:26. 老牌賺錢的營建股長虹, 股票代號5534, 00:00 長虹基本資料介紹00:29 長虹經營績效01:17 長虹殖利率01:40 長虹news 02:11 Q&A一ETF 如何決定價格 ... ... <看更多>
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1.原文連結:
https://www.chinatimes.com/newspapers/20200618000350-260206?chdtv
2.原文內容:
04:102020/06/18 工商時報 方歆婷
疫情趨緩,造就房市各項數據現好轉跡象,5月住展風向球亮起2020年第一個黃藍燈,整
體房市在房貸利率創低、以及市場資金充沛之下,後續購屋需求可望回升,類股中以評價
仍被低估、長期擁有商辦或題材者獲法人看好,且營建股通常具殖利率優勢,包括遠雄(
5522)、華固(2548)等11檔,殖利率有4%以上水準。
據國泰證券研究報告指出,5月住展風向球好轉,分數較4月增加2.2分,已連三個月上揚
,亮起2020年首度黃藍燈,不動產後市可期。另外,營建業的營業氣候觀測點衰退幅度亦
縮小,自85.79下滑至84.36點,跌幅較前數月收斂,整體房市信心數據展望轉佳。
5月份的六都買賣移轉共1.72萬棟,年減21.7%,各縣市皆衰退、約10~30%不等,主因
為房屋買賣到登記移轉,需辦理貸款、過戶及政府公告作業等,時間差約一個月,因此,
5月買賣移轉棟數的衰退,多反映3月底來疫情最嚴峻時。但5月的月減幅度2.2%,較4月
減幅11.2%收斂許多。
報告也指出,央行降息及政府祭相關紓困計畫,使4月五大銀行新承作房貸利率創歷史新
低的1.381%;在疫情趨緩、超低房貸利率持續、市場資金充沛,後續置產需求可期。
如17日召開股東會的國產也表示,房市從谷底盤整後邁向穩定復甦的成長期。國內受惠貿
易戰帶來的轉單效應,促使台商紛紛回流建廠,帶動營建市場正向發展。
日盛投顧襄理蕭森寶則指出,營建股以高殖利率優勢吸引市場目光,靠近除權息期間,電
子股買盤缺缺,轉入殖利率佳的營建股。
11檔殖利率逾4%的營建股包括遠雄、華固、長虹、富旺、興富發、達麗、達欣工、力麒
、太子、冠德、夆典等。
3.心得/評論:
遠雄、華固、長虹殖利率一直都不錯,
至於我大發哥,
今年只能賺價差了。
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如果還有來世,我想當一個獸人
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